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醫藥生物板塊收益率-1.63% 康復醫療需求提升
2021-12-08 09:07:21 來源:金融界 編輯:

板塊行情:本周醫藥生物板塊收益率為-1.63%,板塊相對滬深300收益率為-2.47%,在28個一級子行業指數中排名第27位,處于下游位置;其中中藥周漲幅最大(漲幅為1.17%),相對滬深300收益率為+0.33%。漲幅最小的為醫療服務,漲幅為-2.47%(相對滬深300:-3.31%)

近一個月醫藥生物板塊收益率為+3.25%,板塊相對滬深300收益率為+1.59%,在28個一級子行業指數中排名第19位,處于中游位置;4個子板塊呈上升趨勢,其中中藥板塊漲幅最大,一個月上漲 +6.96%(相對滬深300:+5.30%),漲幅最小的為醫療器械-1.27% (相對滬深300:-2.93% )。

行業動態:國家醫保局公布2021年國家醫保藥品目錄調整結果。此次共計74種藥品新增進入目錄,另有11種臨床價值不高的原目錄內藥品被調出。醫保談判降價趨于平穩且常態化,有利于藥企轉型創新并通過進入醫保實現快速放量,對創新藥領域及上游研發服務構成有力支持。同時新冠疫情反復,建議關注相關企業研發生產進度。

主要觀點:生物醫藥板塊(SW)當期34倍估值,略低于歷史平均估值中樞。我們建議重點配置以下投資主線:

(1)高端醫療器械受益進口替代加速和醫療新基建進程:邁瑞醫療,開立醫療。

(2)康復醫療申報受益于政策推動需求提升:翔宇醫療,偉思醫療。

(3)新冠疫情常態化防控,關注新冠藥及新冠疫苗:前沿生物,開拓藥業;康泰生物。

(4)原料藥/CDMO全球份額提升&制劑國際化:普洛藥業,健友股份。

(5)科研創新推動科研服務持續高景氣,建議關注超預期高速成長企業:諾禾致源,潔特生物。

(6)多省市中藥配方顆粒有望納入醫保:中藥配方顆粒試點于2021年11月1日結束,多省份將其納入醫保,建議關注中國中藥(0570.HK)。

風險提示:政府集采降價幅度高于預期;國產醫療設備進口替代不及預期;海外國際化進程不及預期。

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